En esta época del año gran cantidad de compañías vienen adelantando su planeación estratégica de cara a definir los objetivos estratégicos y tácticos para el 2022.
 Desde Sectorial buscamos ayudar en los presentes procesos de planeación estratégica presentando nuestra visión sobre la posición económica en la que se encuentran las organizaciones, los desafíos que enfrentarán, las tendencias y las oportunidades emergentes.
 Estos elementos serán la base para establecer la hoja de ruta inmediata para 2022 y el inicio de las proyecciones al 2025.

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Aun con el impacto que la pandemia ha tenido sobre el desempeño de la economía nacional, el PIB del sector lácteo creció un 0,6% en el primer trimestre de 2021. Sin embargo, el panorama de la cadena no es el mejor; el descenso del acopio derivado del efecto del Paro Nacional registrado en mayo y junio; el nivel de importaciones y el alto costo de los insumos requeridos en su producción, que incluye concentrados, mano de obra y fertilizantes para pastos; han llevado a un aumento del 5,6% en el costo de producción por litro en diversas regiones. De forma similar, las expectativas para el sector se direccionan en un incremento sostenido en el corto y mediano plazo de los precios de la leche cruda y sus derivados, como el queso y la leche en polvo, lo cual no beneficiaría a los productores del sector, quienes solo transmitirían el mayor costo de los insumos al consumidor final. Adicional, continuaría el reto de mejorar los rendimientos en la producción, donde el país viene avanzando a partir de la tecnificación de procesos y genética, pero con una evolución lenta frente a las exigencias del mercado.

 Colombia se convertirá en referente mundial en la producción de cannabis medicinal
 Hierbas aromáticas, banano, limón y aguacate son los cultivos con mejor potencial
 Automotores crecen de la mano de los vehículos híbridos y eléctricos
 Se esperan crecimientos importantes en la generación de Energías Renovables no Convencionales

Analistas de Sectorial les toman el pulso a los sectores económicos colombianos y revelan los de mayor oportunidad para el próximo año. A través del Índice de Confianza Sectorial, informe que registra la percepción de confianza que tienen empresarios, inversionistas y líderes de opinión colombianos en la evolución futura de la dinámica de los sectores económicos, expertos en el análisis sectorial han revelado cuáles serán las actividades que hay que mirar de cerca de cara al 2022.

1. Agroindustria

Pecuario

Las exportaciones del segmento de ganadería bovina se duplicaron en 2020. Ese comportamiento positivo se ha mantenido en lo corrido de 2021. A julio, las ventas externas de carne bovina ascendieron a $120 millones de dólares, creciendo así un 104,1% con respecto al periodo enero-julio de 2020. Igualmente, las exportaciones de animales vivos alcanzaron los $86 millones de dólares, mostrando un incremento del 18,8% frente al mismo periodo de 2020 (https://www.sectorial.co/ganadero).

Respecto a las perspectivas, se estima que el sector agropecuario crecería el 4,2% este año y 3,1% el próximo. En el marco normativo, el Congreso de la República aprobó un proyecto que fomenta el consumo interno de carne bovina y establece condiciones de sanidad con fines de consumo y exportación. El proyecto también crea el programa “Yo consumo carne colombiana”, con el que se recaudarán aportes voluntarios de hasta el 20% del precio pagado por la compra de productos gastronómicos elaborados con carne colombiana. Los recursos recolectados se reinvertirán en programas de bienestar para los productores.

Por otro lado, el segmento de la avicultura recuperó en julio el estatus de país libre de la enfermedad Newcastle, lo cual favorecería la exportación de los productos del sector. De acuerdo con el presidente de Fenavi, hacia el corto y mediano plazo, el sector avícola colombiano tiene como meta lograr exportaciones por 560 millones de dólares (https://www.sectorial.co/avicola).

En cuanto a la piscicultura, el sector pasa por un buen momento en términos de exportación. Según cálculos de Fedeacua, entre 2015 y 2020, las exportaciones pasaron de US$50 millones a US$70 millones, un incremento de 40% en cinco años. Del mismo modo, en el primer semestre de 2021, las exportaciones tuvieron un crecimiento del 21%.

Cultivos no tradicionales

A julio, las exportaciones de aguacate hass totalizaron US$146,9 millones, con un incremento de 84,9%. El dinamismo de este subsector está asociado a la apertura de mercados como Corea del Sur, lo que ha hecho que las exportaciones de este producto tengan una perspectiva favorable. Según un informe de la OCDE y de Perspectivas Agrícolas de las Naciones Unidas, se espera que el aguacate sea la fruta tropical de mayor crecimiento en su producción a 2030. En este sentido, el país tiene potencial para aprovechar esta oportunidad, pues en la actualidad, cuenta con cerca de 25 mil hectáreas cultivadas de este producto.

Al analizar por productos, los limones frescos o secos presentaron un crecimiento de 219,4%, mientras que las frutas frescas se alzaron 110,2%. Otros productos también registraron alzas importantes: Naranjas frescas (+80,5%); frambuesas, zarzamoras, moras, moras-frambuesa y grosellas (+72,8%); piñas frescas o secas (+56,2%); arándanos rojos, mirtilos y demás frutos (+51,7%); grosellas negras, blancas o rojas, incluso las espinosas (+38,5%).
Igualmente, se identifican oportunidades de crecimiento para los arándanos. Actualmente se realizan exportaciones a Estados Unidos y Europa, pero debido a la alta calidad del producto ahora se abrieron las puertas hacia los Emiratos Árabes Unidos.

Otro producto con dinamismo es el de las hierbas aromáticas, cuyas exportaciones alcanzaron los $20 millones de dólares en el primer semestre de 2021. En este sector; dentro de las que se destacan la albahaca, la menta, el tomillo, el romero, el cebollín, el estragón, el orégano, entre otras; se cuenta con un alto potencial de mantener el crecimiento de sus exportaciones. A nivel mundial, 40% se destina a la industria alimentaria, 30% a la industria farmacéutica, y 30% a la elaboración de productos cosméticos, según información del Ministerio de Agricultura.

A su vez, algunos productos del sector agrícola tradicional también tienen oportunidades de crecimiento. Por ejemplo, el banano tendrá oportunidades para crecer pues tendrá tasas arancelarias del 0% en sus ventas hacia Corea del Sur (https://www.sectorial.co/banano). Igualmente, productos como el limón Tahití, el mango y la carne porcina y bovina tienen amplias oportunidades en ese mercado asiático en el marco del mencionado TLC. Por su parte, el café ha tenido un año positivo y, de hecho, el precio de la carga ha superado los máximos históricos en 2021.

Cannabis

La industria del cannabis medicinal también representa una oportunidad para el sector agrícola del país. ProColombia proyecta que, a 2030, las exportaciones de extracto de cannabis medicinal alcanzarán un valor de $1.733 millones de dólares, ubicándose en el segundo rubro de las exportaciones no minero-energéticas del país.

En julio de 2021, el presidente Iván Duque firmó un decreto que permite el acceso seguro e informado al uso de esta planta y autoriza la exportación de flor seca con fines exclusivamente medicinales, brinda mayores incentivos a la industria farmacéutica y garantiza el acceso a medicamentos derivados. Además, se podrán fabricar y exportar textiles, alimentos y bebidas a base de cannabis.

De este modo, el país se convirtió en referente mundial para la producción industrial de cannabis. Cabe señalar que este es un sector cuyo valor estimado de mercado global es de US$3.041 millones, pero que para 2025 podría llegar a US$64.000 millones.

2. Tecnología y Comercio Electrónico

El sector tecnológico tiene un amplio potencial en el país, especialmente por el crecimiento de actividades relacionadas como, por ejemplo, las fintech, las insurtech y las edtech. Este potencial se refleja en la llegada de diferentes flujos de inversión al sector. De acuerdo con un estudio de la Asociación Colombiana de Capital Privado (ColCapital) en conjunto con EY Colombia, el sector de Tecnologías de la Información (TI) e Internet en Colombia lideró la atracción de capital privado y financiación de capital de crecimiento en el primer semestre de 2021 (https://www.sectorial.co/telecomunicaciones).

En cuanto al comercio electrónico, las expectativas son favorables. En el segundo trimestre las ventas por canales online crecieron 59,4% frente al mismo periodo de 2020, según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico; totalizando $9,9 billones en este periodo. Este comportamiento coincide con las previsiones de BlackSip, que estima que las ventas por el canal alcanzarán los $37 billones y crecerán 35% en 2021. Por su parte, Euromonitor Internacional estima que, hacia 2025, el e-commerce se incremente en un 74%, representando el 18% del crecimiento total de las ventas en retail del país.

De acuerdo con el análisis, para 2025 el comercio electrónico alcanzará un 7% del total de las ventas de retail en Colombia. Esta es una cifra relevante si se tiene en cuenta que el comercio electrónico sólo representó entre 3% y 5% de las ventas totales en Colombia entre 2019 y 2020. Sin embargo, según los analistas a cargo de la investigación, este crecimiento no significará la desaparición de las tiendas físicas. Se estima, que éstas cobrarán un nuevo rol como centros de distribución, puntos de experiencias y de venta, dado que seguirán representando el 82% del crecimiento de las ventas totales hacia 2025 (https://www.sectorial.co/almacenes-de-cadena).

3. Energía

En días recientes se reveló que el Ministerio de Minas y Energía adelantará una estrategia para transformar el sector eléctrico del país. Teniendo en cuenta recomendaciones de 23 expertos que se recogieron en la Misión de Transformación Energética conformada en 2019, el Ministerio de Minas y Energía priorizó 39 propuestas que serán el camino para buscar mayor confiabilidad en el suministro de energía, dinamizar la oferta y demanda de gas natural, mejorar la focalización de subsidios y modernizar las instituciones que hacen parte del sector energético (https://www.sectorial.co/generacion-y-distribucion-de-energia).

Adicionalmente, se espera que, con la puesta en marcha de iniciativas eólicas y solares de gran escala, el país reciba inversiones por más de $11 billones entre 2021 y 2023, consolidándose así el sector de las Energías Renovables No Convencionales y poniendo al país como uno de los grandes jugadores estratégicos a nivel mundial en materia de inversión.

La nación se encuentra en la posición No. 25 en el Índice de Transición Energética 2020, y ha sido ubicado por 115 jugadores del sector entre inversionistas, compañías del sector privado, asociaciones de la industria y sociedad civil, que forman parte de la Coalición para la Acción de IRENA, como uno de los cinco mercados emergentes más atractivos para inversiones.

4. Sistema Moda

Por sectores, la industria de la belleza en Colombia prevé cerrar 2021 con una facturación igual o superior a los niveles previos a la pandemia, hasta los 6.000 millones de dólares. El país prevé además un crecimiento de al menos un 14 %. En este segmento, el comercio electrónico es una de las variables clave. De hecho, según cifras de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), la venta de cosméticos, artículos de belleza y aseo personal ha visto un crecimiento del 141 % en el canal digital en el país, siendo los productos de rutina los más solicitados.

El segmento de la ropa infantil también registra cifras favorables. Durante 2020 las ventas de moda en Colombia vieron una contracción cercana al 13,4 %, sin embargo, la categoría de ropa infantil se contrajo solamente un 7,8 %, pues la demanda por prendas para los más chicos se trasladó al canal digital en los tiempos de aislamiento.

Adicionalmente, en lo que va de 2021, las exportaciones de ropa infantil han registrado un aumento acumulado por encima del 12,8 % en la categoría y se estima que la cifra será aún mayor para el final del año.

Del mismo modo, las prendas de control y los vestidos de baño han incrementado en sus ventas externas. En el caso de las fajas, las exportaciones en el primer semestre del año alcanzaron los $45,5 millones de dólares y tuvieron un incremento del 146% con respecto al mismo periodo de 2020. Igualmente, el buen momento de los trajes de baño viene de atrás y se reafirma en la coyuntura actual, pues las cifras de exportaciones en lo que va de 2021 muestran que el negocio lleva ventas por US$7,6 millones, con un incremento de 22,5% frente al mismo periodo del año anterior (https://www.sectorial.co/textil-y-confecciones).

5. Automotriz

Por último, se identifican oportunidades para el sector automotor. De un lado, la comercialización de vehículos ha mostrado una fuerte recuperación en 2021. Solamente durante la primera quincena de septiembre, la matrícula de vehículos nuevos ascendió a 9.018 unidades, lo cual representó un incremento de 57,6% frente a la misma quincena de 2020 y del 8,8% respecto a la misma quincena de 2019. Por su parte, en agosto, la venta de motos nuevas alcanzó las 71.435 unidades y tuvo un incremento anual del 57,5%. Así, el acumulado del 2021 completa un crecimiento del 54,9 % en la venta de nuevas motos.

En este sentido, el subsector de vehículos híbridos y eléctricos también ha crecido en forma remarcable. En particular, en el octavo mes del año, para el segmento de híbridos la cifra fue de 9.411 matrículas con un crecimiento del 376% frente al año anterior y para los eléctricos, el aumento fue de 20,7% con y 652 unidades vendidas. Igualmente, entre enero y abril, las exportaciones de autopartes de Colombia crecieron 20 %, al registrar 116,7 millones de dólares (https://www.sectorial.co/automotriz).

Una de las mayores inversiones que debe realizar una empresa radica en la financiación de los costos y gastos en que incurren mientras sus clientes les pagan las facturas que les adeudan. La rotación de cartera es un indicador que mide las veces que se recaudan las cuentas por cobrar durante un periodo de análisis o el tiempo medio que debe esperar una empresa después de efectuar una venta para recibir efectivo. En 2020, el siguiente, fue el comportamiento en días de recaudo promedio de las empresas que conforman los diferentes sectores económicos de Colombia.

Para una consulta más detallada sobre cada uno de los sectores y sus principales indicadores económicos y financieros, descargar los informes sectoriales.

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