En un reciente análisis del Mapa Nacional del Retail 2024, Mall & Retail examinó la categoría de supermercados, la cual es la más relevante del sector retail, representando el 41,7% de las ventas totales.

En 2023, los 40 principales supermercados alcanzaron una facturación de $97,1 billones, mostrando un crecimiento del 11,8% respecto a 2022. Estos resultados son satisfactorios, considerando la disminución del consumo de los hogares debido a la incertidumbre económica y una inflación alta del 9,28%.

Leopoldo Vargas Brand, CEO de Mall & Retail, señaló que la desaceleración económica ha generado cambios en los hábitos de compra de los colombianos, favoreciendo el crecimiento de los formatos de Hard Discount en detrimento de las cadenas de supermercados tradicionales. Según Nielsen, este canal creció un 12,1% en volumen en 2023. En la última década, el crecimiento ha sido notable, pasando de representar el 2% en 2014 a un 25% en 2023, con una penetración del 96%.

Tiendas D1 se mantuvo como el líder del sector con ventas de $17,4 billones en 2023, operando 2.400 tiendas en 28 departamentos y 520 municipios. Sus principales socios son Valórem (60,2%), Ihag Retail Holding AG (20,4%) y Canada Pension Plan Investment Board (19,3%).

Tiendas Ara, propiedad de la portuguesa Jerónimo Martins, ocupó el segundo lugar con una facturación de $12,3 billones, con más de 1.300 puntos de venta en 377 municipios.

Almacenes Éxito se situó en tercer lugar individualmente, con una facturación de $10,2 billones. El Grupo Éxito, incluyendo sus marcas Surtimax, SuperInter y Surtimayorista, alcanzó ventas de $15,7 billones.

Alkosto, parte del Grupo Corbeta, ocupa el cuarto lugar con ventas totales de $11,4 billones. Además de supermercados, el grupo maneja las cadenas Ktronix y AlKomprar, y comercializa diversas marcas en sectores variados.

Supertiendas Olímpica cerró el Top 5 con una facturación de $7,88 billones.

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Colombia tiene el mayor número de peajes en América Latina, con alrededor de 180, y es el tercer país con los más caros de la región. Sin embargo, la calidad de las carreteras en departamentos con mayor número de peajes, como Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca, es principalmente insatisfactoria.

La red vial primaria nacional tiene 16.966 kilómetros, de los cuales el 56,7% está a cargo de INVIAS y el restante 43,3% bajo la ANI.

El campo de las fusiones y adquisiciones será también una de las estrategias que estarán usando los CEOs en el presente año tanto para invertir como para desinvertir. Se ve un mejor ambiente para estos negocios en 2024 frente a lo vivido en 2023.

La más reciente declaración de producción de gas natural en Colombia ha levantado preocupaciones significativas debido a la disminución de recursos proyectada para los próximos años, lo que podría afectar el abastecimiento de sectores clave. Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), ha instado a tomar medidas para evitar posibles faltantes de gas, que afectarían tanto la generación de energía como a los hogares e industrias.

Según Castañeda, existe una capacidad de 600 megavatios térmicos esperando señales de expansión, como una subasta de cargo por confiabilidad. La declaración de producción de gas natural del Ministerio de Minas y Energía muestra una disminución en la oferta comparada con el año anterior, lo que plantea un reto para la demanda nacional. La proyección de la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) indica un posible déficit de gas natural a partir de 2026.

Las plantas térmicas del país han dependido del gas natural importado a través de la planta SPEC, que aporta cerca de 400 millones de pies cúbicos diarios, contribuyendo a la seguridad energética. Durante el fenómeno de El Niño, esta regasificadora suministró hasta el 79% del gas necesario para la generación eléctrica en un solo día.

El precio del gas podría aumentar debido a la terminación de los contratos de suministro y el déficit proyectado. Las negociaciones bilaterales entre productores y comercializadores serán cruciales para mantener condiciones comerciales favorables. Además, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) debe resolver su interinidad para avanzar en el desarrollo regulatorio del gas natural.

El sector térmico, que representa el 25% del consumo de gas natural en Colombia, es esencial para la confiabilidad del Sistema Interconectado Nacional. Sin embargo, la falta de incentivos y condiciones adecuadas de crédito ha afectado las inversiones en nuevas plantas de generación térmica.

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Según el reporte de las Mil Empresas Más Grandes de la Superintendencia de Sociedades en 2023 reveló que 31 compañías de este sector tecnológico e informática contribuyeron con ingresos operacionales de $25,2 billones durante el ejercicio fiscal.

La empresa líder fue Apple Colombia, con ingresos operativos de $2,3 billones, marcando un crecimiento del 12,8% y una utilidad neta de $129.946 millones, situándola en el puesto 99 del ranking general. En segundo lugar, se ubicó HP Colombia, con ingresos de $1,48 billones, aunque esto representó una caída del 12,3% en comparación con el año anterior.

Mercado Libre Colombia destacó con un crecimiento del 39,7% en sus ventas, alcanzando $1,45 billones. Lina Monsalve, country manager de Mercado Libre en Colombia, señaló la importancia estratégica del mercado colombiano y las inversiones significativas realizadas, especialmente en el centro de distribución.

El top cinco se completó con Nexsys de Colombia y MPS Mayorista, con ingresos de $1,35 y $1.22 billones respectivamente, sumando entre las cinco principales empresas del sector $7,8 billones en ingresos. Otras compañías notables incluyeron Lenovo ($1.07 billones), Oracle Colombia ($874.581 millones), IBM de Colombia ($862.322 millones), Indra Colombia ($514.832 millones) y Accenture ($402.340 millones).

En términos de utilidades netas, Apple lideró con un aumento de más del 150%, alcanzando $129.947 millones. Nexsys también reportó un crecimiento similar en sus utilidades, llegando a $73.361 millones. Sistemas de Colombia se ubicó en tercer lugar con una variación del 82,41% y utilidades de $69.192 millones. Otras empresas destacadas fueron MPS Mayorista de Colombia, TCS Solution Center y Dell Colombia, con utilidades de $31.366, $30.409 y $28.680 millones, respectivamente.

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Las exportaciones colombianas han mostrado una recuperación lenta en general, pero el sector bananero destaca de manera positiva. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), las ventas internacionales de bananos aumentaron un 90% durante los primeros cinco meses de 2024 en comparación con el mismo período de 2023. En términos monetarios, las ventas pasaron de US$259,3 millones a US$530,7 millones, mientras que el volumen exportado subió de 525.528 toneladas a 1,06 millones.

Este crecimiento se atribuye a las buenas prácticas adoptadas por los productores, incluyendo el manejo de suelos y decisiones en fertilización. Emerson Aguirre, presidente de la Asociación de Bananeros de Colombia (Augura), destacó que estas prácticas, junto con un clima favorable a finales de 2023, han permitido un aumento del 23% en el volumen exportado hasta mayo de 2024.

A pesar de la tendencia positiva a nivel nacional, la región Caribe ha experimentado un descenso del 1% en las exportaciones debido a problemas sanitarios y altas temperaturas, según José Francisco Zuñiga, presidente de la Asociación de Bananeros del Magdalena y La Guajira (Asbama). Sin embargo, se están implementando medidas agronómicas para mejorar la productividad y revertir esta tendencia negativa.

Sin embargo, el sector enfrenta desafíos, como la presión de los supermercados europeos para reducir los precios de las cajas de banano, a pesar del aumento de los costos de producción y las exigencias de certificaciones sostenibles. Los gremios bananeros han solicitado un incremento en los precios para compensar los esfuerzos de los productores y garantizar la calidad y sostenibilidad de las exportaciones.

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El valor agregado del sector energético ha logrado mantener su tendencia creciente a pesar de la desaceleración económica y de los retos meteorológicos que enfrentó desde finales de 2023. El Fenómeno de El Niño que inició en noviembre de 2023, llevó los niveles de embalses a críticamente bajos, lo cual afectó la generación hidráulica y obligó a compensar la generación faltante a través de otras fuentes más costosas, como la térmica. Paralelamente, la demanda de energía se mantuvo fuerte, de modo que el precio de la energía se vio presionado al alza. Pese a los retos, el país logró evadir racionamientos de energía. Sin embargo, los expertos del sector expresan que este es un riesgo que se mantiene latente en el futuro cercano, debido a las dificultades para garantizar la oferta que abastezca la demanda proyectada. Algunos elementos que afectarían la oferta en el corto plazo son la incertidumbre que desalienta la inversión en el sector, la alta mortalidad de los proyectos de generación, entre otros.

Las prioridades estratégicas de los CEO para los próximos 12 y 36 meses se basarán en tecnología, ya que buscan mejorar la ciberseguridad, innovar con inteligencia artificial que permita transformar, aumentar productividad y propiciar el crecimiento.

La Asociación Nacional de Agencias de Viajes y Turismo de Colombia (Anato) ha expresado su preocupación por la lenta recuperación del empleo en el sector turístico en los últimos meses del año. Según la Encuesta Mensual de Agencias de Viajes (EMA) del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en mayo, el personal ocupado creció apenas un 2,7% en comparación con el mismo mes de 2023. Este incremento es considerado insuficiente, especialmente porque durante el primer trimestre de 2024, el empleo en el sector estuvo un 33% por debajo de los niveles prepandemia.

Paula Cortés, presidente ejecutiva de Anato, subrayó la importancia de recuperar los índices de empleo de 2019, ya que casi el 90% de los puestos de trabajo en el sector de agencias de viajes son formales y permanentes. “El empleo es un aspecto prioritario en cualquier economía del país, y más aún en un subsector como el de las agencias de viajes”, afirmó Cortés.

A pesar del crecimiento del 8,3% en los ingresos nominales, los costos operativos siguen siendo muy altos, lo que significa que el margen de operación para las agencias de viajes es estrecho. Esto dificulta la capacidad de las empresas para realizar inversiones o contratar más personal.

Anato ha destacado la necesidad de generar y fortalecer medidas para incentivar el turismo doméstico y el gasto de los colombianos dentro del país. Entre las sugerencias se incluyen la promoción del turismo interno, la exención del IVA en servicios turísticos y la reducción de este impuesto para los tiquetes aéreos.

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El fenómeno de La Niña ya comenzó a impactar las vías y la frontera agrícola de Colombia. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd) ha lanzado un plan de respuesta para enfrentar la situación. Aunque la temporada de lluvias aún no ha iniciado, el Gobierno ya ha reportado varias emergencias, con proyecciones de pérdidas materiales de hasta $20 billones debido a los aguaceros previstos entre agosto y septiembre.

La Unidad de Planeación Rural y Agropecuaria, en su informe agroclimático de junio, indica que, entre junio y agosto, el 25% del área con aptitud agropecuaria tiene un riesgo bajo de exceso hídrico. Entre septiembre y noviembre, el riesgo será bajo y moderado en el 24% y 5% del área agrícola, respectivamente, con el norte y centro del país siendo las zonas más vulnerables.

Estas condiciones lluviosas aumentan el riesgo de enfermedades y pueden afectar la floración de cultivos perennes, especialmente en suelos con altos niveles freáticos y alta vulnerabilidad a excesos hídricos, como las zonas aluviales. La probabilidad de consolidación de La Niña entre julio y septiembre es del 65%, y se espera que esta condición dominante continúe el resto del año con probabilidades entre 75% y 85%, según el Ideam.

El trimestre junio-agosto, usualmente de menos lluvias en la región Andina y el Caribe oriental, verá un aumento de precipitaciones en áreas agrícolas de estas regiones. En la Orinoquia y la región Pacífica, es la temporada de lluvias. En la amazonía, las lluvias disminuyen, exceptuando el Piedemonte y el trapecio amazónico, donde continúan.

Esta situación puede causar efectos adversos en cultivos y sistemas productivos agropecuarios debido a problemas como la anoxia (falta de oxígeno en el suelo) y la proliferación de enfermedades.

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