La reciente suspensión de exportaciones de aguacate mexicano a Estados Unidos ha generado un fuerte impacto en la industria, principalmente en Michoacán, el estado líder en producción del llamado “oro verde”. Esta medida fue tomada por el Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA) tras un incidente en el que inspectores estadounidenses fueron agredidos en el municipio de Aranza. Como consecuencia, las exportaciones de aguacate fueron temporalmente detenidas desde el 15 de junio de 2024.

Este bloqueo no solo afecta a los productores, sino que también pone en riesgo las ganancias millonarias de la industria, que exporta más de un millón de toneladas al año, con Estados Unidos como principal destino, representando el 81% del mercado. Según el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, la suspensión provoca pérdidas diarias estimadas en 7,5 millones de dólares, afectando también la vida útil del aguacate, ya que proviene del final de la cosecha, lo que reduce su tiempo de comercialización.

La suspensión ha generado preocupación en los exportadores, quienes ahora enfrentan sanciones económicas al no poder cumplir con sus contratos. Además, deben seguir pagando a sus trabajadores a pesar de la inactividad. A esto se suman las tensiones en Michoacán, donde recientes protestas de agentes de seguridad complican aún más el panorama.

El gobierno mexicano, encabezado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha expresado su confianza en resolver la situación pronto, colaborando con las autoridades estadounidenses para garantizar la seguridad de los inspectores y reactivar las exportaciones. Sin embargo, de prolongarse la suspensión, el sector enfrentará graves consecuencias económicas, no solo por las pérdidas inmediatas, sino por la posibilidad de mermar la confianza en la industria a nivel internacional.

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A pesar del aumento en la demanda de flores, el sector floricultor colombiano enfrenta grandes retos debido al incremento en los costos de producción. Las ventas crecieron un 12% en el primer semestre de 2024, lo que muestra que la demanda sigue siendo fuerte tanto en el mercado nacional como internacional. No obstante, este crecimiento no es suficiente para cubrir los costos crecientes que enfrenta el sector, especialmente los costos laborales, que han aumentado hasta un 40% en los últimos años debido a las recientes alzas salariales.

De acuerdo con Contexto Ganadero, la tasa de cambio ha permanecido estable durante la mayor parte del año, lo que ha limitado las ventajas cambiarias que el sector experimentó en 2023. El presidente de Asocolflores, Augusto Solano, mencionó que estos costos afectan la rentabilidad, a pesar de los esfuerzos por mantener los mercados internacionales y la calidad de las flores.

Además, el sector ha tenido que adaptarse a los altos costos de insumos como agua, electricidad y gas. Muchas fincas han invertido en soluciones sostenibles, como energía solar y riego por goteo, lo que implica una mayor inversión. A pesar de las dificultades, se destacó que la logística ha mejorado, con menos problemas en el transporte aéreo y marítimo, lo que ha ayudado a mantener las exportaciones estables.

Sin embargo, la incertidumbre generada por las reformas laborales y tributarias, sigue siendo una preocupación para los floricultores. Solano insistió en la necesidad de medidas que realmente ayuden a mitigar estos problemas sin aumentar la carga fiscal para el sector.

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En el marco del seminario de infraestructura y construcción de ANIF, el presidente de la asociación, José Ignacio López, analizó el comportamiento macroeconómico del país, así como la dinámica del sector de la construcción. En ese sentido, López aseguró que la actividad económica del sector privado ya está atravesando un punto de inflexión y empezando a arrojar tasas de crecimiento, basado en el crecimiento anual del PIB, que aumentó 0,8% para el primer trimestre de 2024 y 2,1% para el segundo.

Respecto a la construcción, el director de ANIF aseguró que, recientemente, las obras civiles han ayudado a amortiguar la caída del sector constructor general entendiendo que, en términos de contribución al valor agregado, la actividad civil aportó 3,4 puntos porcentuales (p.p) al crecimiento total del sector, las actividades especializadas lo hicieron con 0,5 p.p. mientras la construcción residencial restó 1,5 p.p. En términos generales, se está dando una recuperación de la construcción de obras civiles (como consecuencia de las importantes caídas en periodos pasados), mientras las edificaciones todavía registran cifras negativas.

En términos de empleo, el sector ha logrado mantener el número de ocupados. Sin embargo, la productividad por trabajador se ha venido reduciendo, generado menor valor agregado. Además, la ejecución del presupuesto de inversión del Gobierno Nacional ha sido menor a la esperada: con corte a agosto de 2024, la ejecución en transporte fue de 25,1% y la de vivienda se ubicó en 13,6%, lejos de la meta de 67,0% esperada para tal periodo. Según el López: “Genera contrasentido focalizar la atención en la cifra de presupuesto, si la ejecución todavía se encuentra rezagada”.

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El gobierno de Gustavo Petro presentó al Congreso un proyecto de ley que busca aumentar los ingresos fiscales en un 0,7% del PIB para 2025. Sin embargo, el aporte neto sería solo del 0,3%. El proyecto se enfoca en tres pilares principales: la reactivación económica, medidas relacionadas con el medio ambiente y ajustes en la regla fiscal.

Según un informe de Itaú, el proyecto plantea eliminar el Régimen Simple de Tributación (RST) y establecer tarifas más progresivas para empresas y personas naturales. Las empresas medianas y grandes verán reducciones graduales en su carga tributaria.

Además, Itaú destaca que una de las medidas claves del proyecto incluye incentivos fiscales destinados a promover la financiación de la acción climática y el desarrollo sostenible. Lo anterior se traduciría en incentivos para la inversión en energías renovables, apoyando a empresas que desarrollen proyectos sostenibles a través de deducciones fiscales. Sin embargo, la falta de fuentes de financiación adicionales podría comprometer la efectividad de estas medidas a largo plazo, según algunos analistas.

Finalmente, advierten que, de no implementar mecanismos adicionales que fortalezcan la financiación de estos proyectos, el país podría enfrentar riesgos a su estabilidad fiscal y una posible presión sobre su calificación crediticia.

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Las importaciones de prendas de vestir, si bien vienen disminuyendo, siguen siendo muy superiores a lo que el país exporta. Los principales proveedores siguen siendo los países asiáticos que son la competencia más fuerte. Las importaciones con China se redujeron 10,2% entre enero y mayo frente al mismo periodo de 2023, y desde Bangladesh cayeron 3,0%, mientras que con Vietnam se registró un crecimiento del 31,4% y con Camboya del 61,8%. Diferentes actores del sector manifiestan que esta reducción de importaciones formales se debe a un aumento en el contrabando.

En este sentido, los aranceles impuestos al sector generan división de opiniones, pues hay quienes consideran que no fue una medida efectiva por el mayor incentivo a la entrada de contrabando, pero desde algunas regiones como Tolima, indican que se ha visto una mejora en la producción y ventas, reflejándose una mejora en las compras de grandes marcas que adquieren productos elaborados en Colombia y que antes enviaban a hacer esa producción a Asia.

El sector ganadero colombiano ha dado un importante paso con la aprobación del certificado de inspección sanitaria que permitirá la exportación de carne bovina a la República Islámica de Irán. Este logro, producto del trabajo conjunto entre el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), abre nuevas oportunidades para el comercio exterior de Colombia.

Paula Andrea Cepeda, gerente general (e) del ICA, subrayó la importancia de este acuerdo, destacando que la entrada al mercado iraní fortalece los lazos comerciales y mejora la competitividad del sector. Con este avance, Colombia ahora puede exportar carne bovina a 93 destinos internacionales, consolidándose como un jugador relevante en el comercio agropecuario mundial.

El logro se basa en un riguroso proceso de inspección que garantiza el cumplimiento de altos estándares sanitarios y de inocuidad, esenciales para cumplir con las exigencias del mercado iraní. Según Cepeda, el ICA ha trabajado arduamente para que los productores colombianos se alineen con los estándares internacionales, facilitando así su acceso a mercados cada vez más competitivos.

La apertura del mercado iraní es especialmente significativa dado el descenso en las relaciones comerciales entre ambas naciones, que pasaron de un intercambio de US$4,96 millones en 2016 a sólo US$110.000 en 2021. Este nuevo acuerdo no sólo ofrece una oportunidad económica para el sector ganadero colombiano, sino que también promete revitalizar las relaciones comerciales con Irán.

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Según datos de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, recopilados en 2023, el 91% de los ciudadanos de la región se muestran inquietos por la criminalidad, mientras que un 88% está preocupado por la situación económica. La situación no sorprende, considerando que el tejido empresarial en Latinoamérica está dominado por las microempresas, que representan el 97% de las compañías en la región.

Países como Bolivia, Perú y Argentina encabezan el ranking de mayor proporción de microempresas, con más del 95% del total empresarial compuesto por estas unidades de negocio. Sin embargo, la importancia de las microempresas no solo radica en su cantidad, sino también en su contribución a la economía y el empleo. Por ejemplo, en Bolivia, el 73,5% de la población activa trabaja en microempresas, mientras que en Perú este número es del 63,7% y en Colombia del 62%.

No obstante, las microempresas enfrentan desafíos significativos, especialmente en términos de vulnerabilidad financiera. Según Giovanni Reyes, profesor de la Universidad del Rosario, estas empresas dependen de la rotación de inventarios y carecen de capital fijo, lo que las hace particularmente sensibles a las fluctuaciones del mercado. A pesar de estos retos, su aporte al PIB es considerable, representando el 40% del total en países como Colombia, y son responsables de generar el 79% del empleo formal.

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El Departamento Nacional de Estadísticas (Dane) publicó un informe sobre el comportamiento de los precios de productos para mascotas durante 2024, revelando un incremento del 1,3% en artículos de veterinaria, cuidado e higiene, y accesorios como collares, perreras y acuarios. El aumento, que llega al 1,9 % si se compara el periodo entre septiembre de 2023 y septiembre de 2024, refleja el impacto del creciente número de mascotas en los hogares colombianos, donde se estima que el 70 % de las familias poseen al menos una mascota.

El informe subraya que, a pesar del aumento en los precios de varios productos, se ha registrado una disminución del 0,6% en el costo de los alimentos para mascotas desde agosto de 2023. Esta baja en los precios se debe a una guerra comercial desatada por la entrada de nuevos competidores al mercado, lo que ha beneficiado a los consumidores al reducir los costos en esta categoría.

El cuidado de las mascotas ha adquirido una importancia creciente en los últimos años, y el sector de productos y servicios para animales ha visto un auge en la oferta. El informe del Dane resalta cómo la diversificación del mercado, junto con la competencia entre proveedores, ha tenido un impacto directo en los precios, beneficiando a los consumidores en ciertos segmentos, como el de alimentos.

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El petróleo (Petróleo Archivos – Sectorial) es el mayor generador de divisas del país y evita que tengamos que importar hidrocarburos. Sin su presencia, sería el rubro más importante de las importaciones, y sin otras fuentes de divisas para pagarlas, llevaría a la mayor depreciación de la moneda y el aumento de los costos energéticos.

Pese a su importancia, el petróleo y la tasa de cambio han perdido correlación; hemos visto un barril que pasó de 18 dólares a inicios del 2020 a 80 a mediados de 2024, mientras que el dólar se ha mantenido en $4.000. La razón está en la contracción de la producción, pasamos de 857 mil barriles diarios en 2017 a 788 mil en la actualidad.

El norte del sector depende del principal activo que tenemos los colombianos, Ecopetrol. Bajo el liderazgo de Juan Carlos Echeverry, la compañía se reestructuró para un entorno de bajos precios y se enfocó en integración de gas (Gas Archivos – Sectorial) y petróleo; Felipe Bayón la puso en récord de ventas y utilidades con su transformación para ser un conglomerado energético; ahora, Ricardo Roa la tiene en la mitad de las utilidades de su antecesor.

Las razones tras los resultados se encuentran el fin de nuevos contratos de exploración y explotación, la no realización de fracking en EEUU, los problemas de gobierno corporativo con la salida de 16 vicepresidentes técnicos, renuncia de miembros de su junta directiva y las investigaciones en contra de su presidente por la presunta financiación irregular en la campaña “Petro Presidente” (Energía Eléctrica Archivos – Sectorial).

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Informes Sectoriales

Central Informativa Sectorial

Índice de Riesgo Sectorial

El Gobierno colombiano decidió imponer derechos compensatorios provisionales a la importación de leche en polvo proveniente de Estados Unidos. La medida, establecida mediante la Resolución 271 del 16 de septiembre, fija un gravamen del 4,86% sobre el precio FOB de importación, y estará vigente por cuatro meses mientras se desarrolla la investigación en curso.

Según AgroNegocios, esta medida se justifica debido a los subsidios a la producción de leche en EE. UU., el incremento de las importaciones y los efectos negativos sobre los productores locales. En 2023, el 62,22% de la leche en polvo importada por Colombia provino de Estados Unidos, lo que ha generado una preferencia por el producto importado, afectando a los productores nacionales de leche líquida.

El Gobierno inició esta investigación en julio de 2024, tras detectar un aumento del 13,12% en las importaciones de leche en polvo subsidiada en comparación con 2022. El incremento ha tenido un impacto considerable en la producción nacional, afectando la capacidad de las industrias locales y generando preocupaciones en el sector campesino y en la estabilidad de la economía rural.

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