El Gobierno colombiano implementó aranceles al acero y alambrón mediante los decretos 1227 y 1294 de 2024, medidas diseñadas para proteger la industria siderúrgica nacional frente a la competencia extranjera. Estas disposiciones, sin embargo, incrementarán los costos de construcción, afectando tanto obras civiles como proyectos de vivienda.

De acuerdo con el diario El Nuevo Siglo, el decreto 1227 impone un arancel del 14,5% a las importaciones de barras de acero corrugado que excedan un cupo anual de 29.529 toneladas. Adicionalmente, el decreto 1294 establece un gravamen del 35% a las importaciones de alambrón provenientes de países sin acuerdos comerciales vigentes, como China, Rusia y Turquía. Las medidas buscan frenar el ingreso masivo de productos extranjeros que han impactado negativamente a los fabricantes locales.

La Cámara Colombiana de la Construcción advirtió que estas salvaguardias incrementarán en promedio un 1% los costos de construcción, afectando especialmente los proyectos de vivienda de interés social. Aunque el Ministerio de Industria y Comercio considera que el impacto será manejable, el gremio constructor prevé efectos negativos en proyectos ya estructurados.

A pesar de las críticas, el Gobierno espera dichas medidas permitan a los productores locales mejorar su competitividad y equilibrar el mercado interno.

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Desde diciembre de 2024, se ha señalado un déficit en el suministro de gas natural en Colombia, una situación que podría persistir en el corto plazo, según alertaron los gremios energéticos al Gobierno Nacional. De acuerdo con los pronósticos, para 2025 el país podría enfrentar una escasez de hasta 120 millones de pies cúbicos de gas natural por día, cifra que aumentaría a 300 millones de pies cúbicos por día en 2026. Ante esta situación, desde el 1 de diciembre de 2024, se comenzó a utilizar gas importado para cubrir la demanda esencial de vehículos, hogares y comercios, lo que marcó un hito histórico, ya que este gas se usaba previamente solo para la operación de las plantas térmicas, encargadas de generar energía.

Según el diario Portafolio, el descubrimiento del pozo Uchuva 2, o Sirius, por parte de Ecopetrol y Petrobras, se presenta como una esperanza para mitigar esta crisis. Se espera que entre en funcionamiento en el Sistema Nacional de Transporte en 2029, con una capacidad de entregar hasta seis terapies cúbicos de gas al país.

El déficit ha sido acompañado por los efectos del fenómeno de El Niño, que afectaron significativamente la capacidad de los embalses para generar energía, lo que disparó los costos de electricidad en el país y generó inconvenientes financieros en varias empresas del sector energético. Además, en respuesta a los riesgos de un apagón, las plantas térmicas operaron a su máxima capacidad, previniendo una crisis energética mayor.

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El Índice de Precios de los Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) mostró un aumento interanual del 3,9% en noviembre de 2024, consolidándose como el nivel más alto desde abril de 2023. Este indicador, que refleja el comportamiento de los precios de cinco grupos de productos básicos, acumula cuatro meses consecutivos de incrementos, lo que evidencia la persistencia de la inflación alimentaria a nivel global.

Según el portal Agronegocios, el índice alcanzó los 127,5 puntos. El crecimiento fue impulsado principalmente por un alza de casi 30% en los precios de los aceites y de 18% en los productos lácteos, dos de los grupos más sensibles a las variaciones de oferta y demanda internacional. Por su parte, el precio de la carne subió 4,1%, mientras que el azúcar presentó una notable disminución del 23%, marcando un contraste frente al comportamiento general.

La FAO explicó que este índice pondera el promedio de los precios de cereales, aceites, lácteos, carne y azúcar, con base en las cuotas de exportación de cada grupo. Aunque algunos productos mostraron caídas, la tendencia general continúa impactando los costos para consumidores y sectores productivos, especialmente en países con alta dependencia de importaciones.

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En Sectorial nos encargamos de descifrar el entorno para mostrarles a las empresas las oportunidades. Para esto hacemos análisis económicos, financieros y empresariales de los sectores; donde uno de los determinantes está en entender cómo se moverá el consumidor.

Si partiéramos por la conclusión y las empresas tuvieran ya sobre su mesa la manera en la que se comportará el consumidor en 2025, encontraremos que su reacción estará en la innovación y transformación, la automatización, la sostenibilidad, la experiencia inmersiva y la co-creación, impulsando nuevas oportunidades en mercados emergentes.

La forma del consumidor para 2025, según la comunidad TrendHunter estará basada en seis elementos:

  1. Aceleración: Una necesidad en la que cada vez más la voz de las personas sea escuchada requiere de soluciones a la medida, personalización, y la herramienta que logrará catalizar que las marcas obtengan el desarrollo personal de los consumidores será la inteligencia artificial.
  2. Reducción: Habrá cada vez más emprendedores instantáneos, ya que el ecommerce ha sido un motor de materializar el deseo del consumidor de “ser su propio jefe”. Este emprendimiento debe estar basado en la simplicidad, en lograr una experiencia del usuario optimizada.
  3. Convergencia: Empresas trabajando con los consumidores para mejores productos y servicios.
  4. Ciclicidad: La nostalgia que hará traer productos del pasado al presente; bienes que sean puros ambiental, espiritual y físicamente; y redefinir lo que significa envejecer.
  5. Redirección: El consumidor buscará grupos leales y se apalancará en la gamificación.
  6. Divergencia: Resistencia a la publicidad tradicional para desarrollar más autenticidad y realidad.

Según el más reciente informe de Kantar Insights, los colombianos planean distribuir su prima navideña principalmente en ropa, regalos y celebraciones familiares. El reporte detalla que un 19% de este ingreso será invertido en ropa y calzado, seguido por un 18% destinado a regalos. Otros rubros relevantes incluyen vacaciones (11%) y gastos del hogar, como arriendo y servicios públicos (11%).

De acuerdo con el diario Portafolio, un 9% se asignará a fiestas de fin de año, destacando la importancia de los momentos familiares. No obstante, los jóvenes entre 25 y 34 años prefieren viajar durante estas fechas, mientras que el 89% de las familias celebra la Navidad en casa o en la de un familiar.

En cuanto al presupuesto para regalos, el 59% gastará menos de $800.000, un 35% entre $800.000 y $2.500.000, y solo el 7% invertirá más de esa cifra. Entre los obsequios más buscados están ropa, juguetes, perfumes, chocolates y dispositivos tecnológicos como celulares y consolas.

De acuerdo con Kantar, el 80% de los colombianos planea realizar sus compras navideñas en supermercados, tiendas por departamento y especializadas, lo que refuerza la relevancia de los canales físicos. Sin embargo, plataformas como Amazon y Falabella.com han ganado popularidad, consolidándose como opciones importantes para las compras en línea. Este comportamiento augura buenas noticias para el comercio en esta época del año, dado el dinamismo que genera en diferentes sectores.

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El Ministerio de Transporte anunció que nueve proyectos de infraestructura se desarrollarán bajo el modelo de Asociación Público Privada (APP), con planes de licitación en los próximos dos años. Estas iniciativas cubren sectores estratégicos como el transporte férreo, vial y aeroportuario, buscando modernizar la conectividad del país.

Según el diario La República, en el ámbito férreo destacan la Conexión Bogotá-Corredor Férreo Central, con un presupuesto estimado de $18 billones y una extensión de 410 kilómetros, y el Corredor Férreo del Pacífico, proyectado en $69 billones para conectar Buenaventura con La Dorada. También figura La Dorada-Chiriguaná, cuya adjudicación está programada para 2025, con un costo de $2,6 billones.

En infraestructura aeroportuaria, se incluyen la ampliación del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, con $1,4 billones en inversiones, y El Dorado-Edemax, con $7,3 billones destinados a modernizar terminales, ampliar pistas y mejorar accesos. En el caso del nuevo aeropuerto de Cartagena en Bayunca, se proyectan $3,6 billones para su desarrollo.

El sector vial contará con proyectos como Villeta-Guaduas-El Korán, que incluirá 18 kilómetros de doble calzada, y Estanquillo-Popayán, con $7,6 billones destinados a conectar el suroccidente del país con Ecuador. Según el Ministerio, estas iniciativas fortalecerán la competitividad del comercio y la movilidad en Colombia.

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A continuación, presentamos los hechos más relevantes que ocurrieron en octubre en Colombia y el mundo:

Donald Trump gana las elecciones en Estados Unidos, asegurando su segundo mandato: Donald Trump será el próximo presidente de Estados Unidos tras ganar las elecciones del 5 de noviembre de 2024, derrotando a Kamala Harris. Con esta victoria, Trump se convierte en el segundo mandatario en la historia del país en asumir dos mandatos no consecutivos, igualando a Grover Cleveland. Su campaña se centró en recuperar estados clave como Georgia, Pensilvania y Wisconsin, y a pesar de los desafíos legales y de seguridad, logró movilizar a su base y atraer nuevos votantes. Este regreso de Trump a la Casa Blanca representa un cambio importante en la política estadounidense, con posibles implicaciones tanto nacionales como internacionales.

Cumbre del G20 en Brasil: La Cumbre del G20 en Río de Janeiro, celebrada en 2024, fue un encuentro clave entre las principales economías del mundo para abordar varios desafíos globales. Los temas centrales incluyeron la transición energética hacia fuentes sostenibles, con un enfoque en mitigar el cambio climático, y el impulso de políticas económicas inclusivas para enfrentar la desigualdad y la inflación global. También se discutieron reformas en las instituciones internacionales para mejorar la cooperación frente a crisis económicas y sanitarias, la promoción de la seguridad alimentaria y la inversión en infraestructura sostenible.

Alto al fuego entre Israel y Hezbolá tras mediación de EE. UU.: El alto al fuego entre Israel y Hezbolá, iniciado en noviembre de 2024 tras semanas de mediación de Estados Unidos, marcó un primer paso para poner fin a un conflicto que ha causado miles de muertos y millones de desplazados. La tregua de 60 días comenzó sin violaciones reportadas, lo que generó alivio en la región. Durante las negociaciones, se acordó la retirada de las fuerzas de Hezbolá de la frontera sur del Líbano, con la zona siendo patrullada por la ONU y el ejército libanés. El acuerdo también refleja el interés de Estados Unidos por reducir las tensiones en Oriente Medio y promover la paz en Gaza, a la vez que se evita el rearme de Hezbolá. A pesar de la oposición de algunos sectores en Israel, que abogaron por una respuesta más contundente, este alto al fuego abre la posibilidad de futuras negociaciones que busquen un cese definitivo de las hostilidades.

COP29 en Azerbaiyán, acuerdo de financiación climática de 300.000 millones: La COP29, celebrada en Bakú, Azerbaiyán, reunió a más de 30.000 participantes y acordó un nuevo objetivo de financiación climática, los países desarrollados deberán aportar al menos 300.000 millones de dólares anuales hasta 2035 para apoyar a los países en desarrollo. También se avanzó en la creación de un mercado global de carbono y en la mejora de la transparencia en los informes climáticos. Sin embargo, muchos países en desarrollo expresaron su frustración por considerar que los compromisos aún son insuficientes para enfrentar el cambio climático.

Joe Biden indulta a su hijo Hunter antes de finalizar su mandato: A pocas semanas de dejar el cargo, el presidente Joe Biden firmó un indulto para su hijo Hunter Biden, quien había sido condenado por posesión ilegal de armas y otros delitos fiscales. Biden justificó la medida asegurando que las acusaciones contra su hijo tenían motivaciones políticas y que el proceso fue diseñado para dañarlo a él y a su familia. El indulto cubre los delitos cometidos entre 2014 y 2024, desestimando los cargos pendientes en Delaware y Los Ángeles. La decisión, que sorprendió por su proximidad al final de su mandato, generó críticas de republicanos, quienes la calificaron de intento de evitar la rendición de cuentas, mientras que Biden defendió que su hijo fue objetivo de ataques políticos.

Otros hechos importantes que tuvieron lugar en octubre:

  • Bancolombia lanza CIBEST, holding para consolidar sus negocios financieros.
  • Renuncia Luis Carlos Leal a la Superintendencia de Salud tras ocho meses en el cargo.
  • Miguel Polo es elegido nuevo magistrado de la Corte Constitucional con 57 votos.
  • TPL Gas será la empresa encargada de comercializar el gas importado en Colombia
  • Cementos Argos vende su participación en Summit Materials por US$2.875 millones
  • Trump amenaza con tarifas arancelarias a países del BRICS que debiliten al dólar.

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El sector arrocero colombiano enfrenta un panorama mixto, con proyecciones climáticas favorables para 2025, pero con retos derivados de la creciente competencia internacional. Los Llanos Orientales se consolidan como el motor del crecimiento del sector, con un aumento del 116% en el área sembrada entre 2014 y 2023, y un incremento adicional del 11% durante el primer semestre de 2024 en comparación con el mismo periodo del año anterior.

De acuerdo con el portal Bloomberg Línea, el comportamiento en esta región se explica por la disponibilidad de tierras, menores costos de producción y una menor variabilidad climática. Además, se espera que las condiciones de neutralidad climática entre febrero y abril del próximo año incentiven las siembras en zonas de secano, permitiendo una mayor certeza frente al régimen de lluvias.

Otro factor positivo es la disminución de los costos de insumos como fertilizantes y herbicidas, que han bajado cerca de un 30% en promedio frente a 2023, mejorando la viabilidad financiera para los agricultores, según investigaciones de Bancolombia. No obstante, el sector enfrenta una fuerte competencia internacional. Las importaciones de arroz a septiembre de 2024 han aumentado un 65% en comparación con el mismo periodo de 2023, siendo Ecuador el principal proveedor.

Además, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos plantea la eliminación de aranceles para 2030, lo que podría intensificar la competencia. Aunque los precios del arroz paddy han mostrado estabilidad, con un registro de COP $1,57 millones por tonelada en noviembre, el desafío radica en fortalecer la competitividad de los productores nacionales para enfrentar un mercado cada vez más abierto.

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En menos de un año, las petroleras españolas Repsol y Cepsa decidieron salir del mercado colombiano tras vender sus activos. Repsol, con casi 40 años de operaciones en el país, anunció la semana pasada que transferirá su participación en el bloque CPO-9, ubicado en el Meta, y otros activos a la empresa GeoPark por 530 millones de dólares. Este movimiento incluye un 25% de participación en SierraCol Energy Arauca, empresa que opera el campo Caño Limón, uno de los mayores yacimientos del país.

Según el diario El Tiempo, Cepsa, que llegó a Colombia en 2001, vendió en abril del presente año, los derechos sobre los bloques Llanos-22, Caracara (Meta), San Jacinto y Río Páez (Huila), cuya producción alcanzaba 8.100 barriles de petróleo diario (bpd). Estos activos fueron adquiridos por Colombia Energy Development Co. (Cedco), filial de SierraCol Energy. Cepsa explicó que la venta obedece a su estrategia de enfocarse en biocombustibles de segunda generación, hidrógeno verde y estaciones de carga eléctrica, como parte de su transición energética.

Por su parte, Repsol afirmó que su decisión responde a la rotación de activos para apoyar una transición energética “rentable y justa”. Con la venta, la compañía reducirá su deuda en 500 millones de dólares y espera concluir la operación en el primer trimestre de 2025.

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La Superintendencia Nacional de Salud negó la solicitud de EPS SURA para un Programa de Desmonte Progresivo que permitiera su salida del Sistema General de Seguridad Social en Salud. La resolución, recibida el 9 de diciembre, ratifica que la EPS deberá permanecer operando en el sistema.

Según el comunicado oficial de EPS SURA, la crisis estructural y coyuntural del sistema de salud en Colombia, marcada por la insuficiencia financiera y la alta demanda de servicios, motivó la solicitud presentada en mayo pasado. La empresa también destacó que factores como el envejecimiento de la población, el aumento de enfermedades crónicas, el crecimiento en la demanda de servicios especializados y la implementación de tecnologías avanzadas continúan generando presiones significativas sobre el sistema de salud. Estas problemáticas estructurales no han tenido cambios sustanciales.

No obstante, la empresa reafirmó su compromiso con la salud de sus afiliados y aseguró que trabajará en conjunto con la Superintendencia para encontrar alternativas técnicas que garanticen el bienestar de los usuarios.

EPS SURA también enfatizó la necesidad de que el Gobierno Nacional ajuste la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y los Presupuestos Máximos para 2025, considerando la realidad de los costos del sector. Mientras analiza la resolución, la EPS seguirá participando en los espacios de diálogo técnico para enfrentar los desafíos actuales del sistema.

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