El comercio electrónico en Colombia experimentó un crecimiento durante el año 2023, según el informe presentado por la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (Ccce). Las ventas digitales ascendieron a $62,1 billones, marcando un incremento del 12,58% respecto al año anterior. Este aumento se reflejó también en el número de transacciones, que alcanzó los 370,5 millones, con un incremento del 11,5%.

A pesar del retorno a la presencialidad tras la pandemia, el uso del canal digital se mantiene sólido, superando los niveles pre-pandémicos. María Fernanda Quiñones, presidenta ejecutiva de la Ccce, destaca la resiliencia del eCommerce ante fenómenos socioeconómicos y prevé un crecimiento del 17,9% para el 2024, con un aumento aún más significativo del 27% en el comercio minorista.

El informe revela que los servicios financieros fueron los más demandados en 2023, seguidos por tecnología y retail. Sin embargo, el comportamiento de las categorías de compra varió debido a las condiciones socioeconómicas. El segundo semestre destacó por eventos de activación de ventas como Black Friday y Hot Sale, junto con la mejora de las condiciones macroeconómicas.

El valor promedio de las compras fue de $165.370, con aumentos anuales en el primer semestre y disminuciones en el segundo. En cuanto a los métodos de pago, la tarjeta de crédito/débito fue la más utilizada, seguida por débito a la cuenta bancaria (PSE) y pago en efectivo.

Quiñones destaca el dinamismo del comercio electrónico en el país durante 2023, atribuyéndolo no sólo a cambios socioeconómicos, sino también a avances gremiales para impulsar el desarrollo tecnológico y económico.

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Los momentos más críticos para las empresas en Colombia se presentaron en 1999 por la crisis hipotecaria, en 2020 por el fenómeno de aislamiento y en 2023 tras los cambios geopolíticos y financieros que trajo una nueva normalidad. Con base en esto, presentamos esta miniserie compuesta por 4 capítulos, en la que queremos compartir los elementos que conllevarán la competitividad de las empresas para poder enfrentar el período 2024 – 2026. En esta cuarta y última entrega compartiremos nuestras recomendaciones para alcanzar la competitividad en las empresas.

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En febrero de 2024, el índice de la Bolsa Mercantil de Colombia (IPAP-BMC) sufrió una disminución del 5,9% en comparación con el mismo mes del año anterior, continuando así la tendencia a la baja que se había observado desde enero de 2024. Esta variación anual contrasta con el notable aumento del 21,5% registrado en febrero de 2023.

La caída constante experimentada desde febrero hasta noviembre de 2023 estuvo asociada a diversos factores, incluyendo una menor tasa de cambio, la disminución de los precios internacionales de ciertos productos básicos como el café, el maíz y el aceite de palma, así como la reducción de los costos de los insumos agropecuarios. Sin embargo, el ligero aumento del 1,2% del IPAP en febrero de 2024, en comparación con el mes anterior, sugiere una estabilización en los precios de los productos agropecuarios, indicando un regreso a su senda de crecimiento natural.

Por otro lado, la inflación anual del Índice de Precios al Consumidor para enero de 2024 fue del 8,3%, manteniendo la tendencia a la baja que se había observado desde marzo del año anterior. Aunque esta inflación anual sigue siendo alta, superando la meta del 2% – 4%, mes a mes se observa una disminución.

Desde la Bolsa explican que, en línea con su indicador, los alimentos dejaron de ser el factor más influyente en el aumento de los precios, contribuyendo sólo en un 7,1% a la variación anual de precios. Esta contribución fue desplazada por otros sectores como alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (34,9%), transporte (20,5%) y restaurantes y hoteles (14,8%), los cuales tuvieron una mayor incidencia en la inflación anual al cierre del año.

De las 33 subclases que componen el IPAP, el 54.5% presentaron aumentos entre enero y febrero de 2024. Las subclases que más contribuyeron mensualmente a la dinámica de los precios fueron yuca, cítricos, papas, tomates y frutas de pepita y hueso, mientras que las subclases con contribuciones negativas más destacadas fueron plátano, hortalizas de hoja o tallo, otros frutos oleaginosos, hortalizas de fruto y cultivos de fibra.

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El VII Congreso de Capital Privado y Capital Emprendedor de ColCapital, llevado a cabo en el Grand Hyatt de Bogotá, se destacó por reflexiones y llamados a la acción por parte del superintendente Financiero, César Ferrari. En su discurso de apertura, Ferrari resaltó la necesidad de promover la inversión extranjera como complemento a los recursos domésticos, subrayando así la importancia de un enfoque integral en el desarrollo económico del país.

El análisis de Ferrari sobre la economía colombiana reveló preocupaciones sobre la falta de competitividad empresarial, atribuida a costos financieros elevados, una tasa de cambio volátil, baja productividad y precios de electricidad en alza. Además, destacó la relevancia de la integración de las bolsas de valores de Chile, Perú y Colombia, enfatizando que el desarrollo económico está intrínsecamente ligado al desarrollo financiero.

Para abordar estos desafíos, Ferrari anunció medidas concretas, como la creación de un grupo de promoción y desarrollo de los mercados de capitales, acompañado de mesas de trabajo público-privadas y una revisión normativa a cargo de la Superfinanciera. Específicamente, se destacó la importancia de abordar la liquidez en el mercado de capitales, proponiendo reformas como la revisión de las reglas aplicables a las ventas en corto, la regulación del préstamo recurrente de valores y la ampliación del alcance de la Actividad de Financiación de Valores, con un énfasis especial en la colaboración con el sector bancario.

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El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha revelado en su último informe un hito histórico en el flujo de remesas hacia América Latina y el Caribe, proyectando un aumento del 9,5% en comparación con el año anterior. Colombia ha experimentado un incremento en este aspecto, con ingresos récord de US$10.091 millones, representando un aumento de US$663 millones con respecto a 2022.

El informe también destaca que diciembre fue el mes con mayores ingresos, ascendiendo a US$914,21 millones, principalmente provenientes de Estados Unidos (53,4%) y España (13,2%). Este posicionamiento sitúa a Colombia como el tercer receptor de remesas más importante de la región, después de México y Guatemala.

El crecimiento de estas transferencias puede atribuirse a diversos factores, incluyendo el aumento de la migración, la digitalización de los procesos de envío y la fluctuación de los tipos de cambio. En particular, las transacciones digitales de Western Union han experimentado un aumento del 11% año tras año, reflejando una creciente preferencia por los canales digitales.

Sin embargo, la volatilidad económica actual, especialmente en las tasas de cambio, plantea desafíos significativos para los beneficiarios de remesas. Mauricio García, vicepresidente regional de Western Union, enfatiza la importancia de la adaptabilidad para garantizar la estabilidad de las operaciones y minimizar los impactos adversos en los usuarios.

En respuesta a estas dinámicas del mercado, Western Union ha ampliado sus canales de atención en Colombia, ofreciendo opciones digitales seguras y confiables a través de su página web y aplicación oficial, además de su red de oficinas y puntos autorizados.

El impacto continuo de la pandemia también plantea interrogantes sobre las tendencias futuras en las decisiones migratorias y las transferencias de dinero a nivel mundial. En este contexto, la capacidad de adaptación y la innovación en los servicios financieros seguirán siendo fundamentales para mantener la eficiencia y seguridad en el flujo de remesas.

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El impacto en la economía y en la competitividad empresarial de las Reformas aún es incierto, advierten analistas.

A 18 meses de iniciado el mandato de Gustavo Petro, los avances de las reformas a la salud, pensional y laboral, pilares del actual gobierno, siguen generando incertidumbre y expectativas en el sector empresarial, según lo advierte la plataforma de análisis de sectores económicos Sectorial.co.

La reforma a la salud, la más avanzada con dos debates superados en el Congreso, busca transformar el sistema colombiano a través de la creación de los Centros de Atención Prioritaria (CAPS), las redes integradas e integrales en salud, el cambio de las EPS por Gestoras de Salud y Vida, el fortalecimiento a la ADRES y la producción local de tecnologías en salud. Sin embargo, la incertidumbre gira en torno a su viabilidad fiscal, ya que el Ministerio de Hacienda aún no ha emitido un aval definitivo.

Alejandro Escobar Correa, gerente estratégico de Sectorial.co, afirma: “La reforma a la salud tiene el potencial de mejorar la calidad de la atención y la cobertura, pero su éxito dependerá en gran medida de la disponibilidad de recursos financieros y de la capacidad del gobierno para implementarla de manera eficiente”.

Por su parte, la reforma pensional, con un debate a cuestas en el Congreso, enfrenta la disyuntiva sobre el futuro de los ahorros pensiónales. Las tres ponencias presentadas hasta el momento ofrecen diferentes perspectivas: una con instrucción negativa (Colombia Justa Libres), una favorable con ajustes (Partido de la U) y una favorable (Pacto Histórico). Los puntos clave giran en torno al umbral pensional de tres salarios mínimos, la administración de los recursos por Colpensiones o el Banco de la República y el aval fiscal del Ministerio de Hacienda.

Escobar señala que “la reforma pensional podría generar un impacto significativo en el mercado de capitales, ya que una mayor participación de Colpensiones afectaría los recursos y rentabilidad de los fondos privados”.

Entre tanto, la reforma laboral, aun sin iniciar su trámite legislativo, promete cambios sustanciales en el mercado de trabajo. Entre sus principales modificaciones se encuentran la jornada nocturna a partir de las 7:00 p.m., el aumento de los recargos nocturnos y dominicales al 100% (progresivo hasta 2026), el fortalecimiento de la actividad sindical, la regulación del trabajo en plataformas tecnológicas y la creación de capítulos específicos sobre trabajo verde y azul. No obstante, Fenalco y el Consejo Gremial Nacional advierten que la reforma podría desincentivar la creación de empleo formal.

“Las empresas deben estar preparadas para adaptarse a los cambios que se avecinan en el mercado laboral, como la mayor flexibilidad laboral y la formalización del trabajo en plataformas tecnológicas”, afirma Escobar.

Si bien los próximos meses serán cruciales para definir el futuro de las reformas, el impacto en la economía, el sistema de salud, el mercado laboral y la competitividad empresarial aún es incierto, generando un panorama de expectativas y desafíos.

En Sectorial estimamos que los niveles inflacionarios en 2024 llegarán al orden del 7%, lo que permitirá recomponer el nivel del gasto, y tendrá un impacto positivo en los sectores, específicamente en la competitividad empresarial.

El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, hizo un importante anuncio sobre los planes de la empresa para importar gas de la petrolera estatal venezolana Pdvsa a partir del 2025. Esta decisión surge como respuesta a un déficit del 17% en el suministro de gas demandado en Colombia.

Este anuncio se da en el contexto de un panorama energético en constante cambio y desafíos en la producción de petróleo en Colombia, como lo reflejan los resultados financieros de 2023, donde Ecopetrol reportó una disminución significativa en las ganancias. Roa había señalado previamente la necesidad de revisar un gasoducto binacional de 224 kilómetros, inoperativo desde 2015.

El contrato con Pdvsa permite la importación de hasta 200 millones de pies cúbicos diarios de gas, y Ecopetrol está trabajando en la inspección y seguridad de la tubería para garantizar su uso en caso de emergencia. Esta importación se considera una de las opciones para cubrir la creciente demanda de gas en el país.

Roa también destacó el desafío que enfrenta Colombia en términos de déficit de gas natural, proyectando un aumento significativo en los próximos años. Se espera que el déficit alcance los 131.000 millones de BTU/d en 2025 y entre 150.000 y 200.000 millones BTU/d en 2026.

En cuanto a las posibles sanciones que Estados Unidos podría imponer a Venezuela, Roa expresó que no representan una preocupación inmediata para Ecopetrol, ya que cualquier decisión en ese sentido estaría sujeta al levantamiento de restricciones existentes.

Por lo tanto, la importación de gas venezolano marca un paso estratégico para Ecopetrol en la gestión de la demanda energética en Colombia, si bien plantea desafíos y consideraciones adicionales en un entorno geopolítico dinámico.

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Según datos proporcionados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), se evidencia una notable disminución del 64,3% en el volumen de las exportaciones de piña durante el 2023 en comparación con el año anterior, registrando un descenso desde 6.223 hasta 2.220 toneladas Estados Unidos se posiciona como el principal receptor de estas exportaciones, representando el 48,5% del total, seguido por Curazao (16%), el Reino Unido (10%) y España (4%).

En contraste con esta tendencia, se observa un fenómeno interesante en algunas regiones específicas. Por ejemplo, las exportaciones hacia Portugal, Suiza y Alemania experimentaron un notable incremento del 1490%, 372% y 282%, respectivamente, durante el mismo período. Es igualmente relevante destacar la incursión en nuevos mercados como Venezuela, Luxemburgo y Polonia. Por el contrario, se registró una reducción en las exportaciones hacia países como Italia, Países Bajos y Puerto Rico.

En cuanto a los departamentos colombianos, Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca se mantienen como los principales exportadores de piña, abarcando el 85,9% del total. Sin embargo, las exportaciones disminuyeron durante este periodo en Santander (90%) y Antioquia (78,8%), contrastando con aumentos significativos en Sucre (1402%) y Córdoba (505%).

En términos de diversificación de productos, se destaca que las piñas frescas representan el 42% del total exportado, seguidas por las piñas preparadas o conservadas (27%) y las piñas preparadas y conservadas de otro modo (26%).

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