El panorama del gas natural en Colombia es desafiante tras el anuncio de Ecopetrol de suspender el suministro de gas a varias empresas. La medida busca priorizar la generación eléctrica en plantas térmicas debido a la sequía que afecta al país y los bajos niveles de los embalses. La falta de consolidación del fenómeno de La Niña agrava la situación, poniendo en alerta a los gremios del sector.

A pesar de que compañías como Gases del Caribe y EPM aseguran que no habrá afectaciones para el usuario final, el panorama es preocupante. La decisión del Gobierno de no firmar nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, junto con la reciente suspensión de operaciones en el pozo Uchuva 2, han creado un contexto crítico. Además, el Ministerio de Minas y Energía ha limitado las exportaciones de energía a Ecuador por la “temporada seca”.

La presidenta de Acolgen, Natalia Gutiérrez, advierte que el apuro del Gobierno por avanzar hacia la transición energética está poniendo en riesgo 4.500 megavatios de capacidad. Las sequías, ya previstas desde finales de 2023, han llevado a que las plantas térmicas operen a plena capacidad, sin suficiente margen entre la oferta y la demanda.

Con el suministro de gas natural vehicular afectado, más de 10.000 vehículos de carga podrían enfrentar interrupciones en sus operaciones.  Los gremios enfatizan la necesidad de lluvias en los próximos meses para recuperar los niveles de los embalses y asegurar la confiabilidad del sistema energético.

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Con una creciente expectativa de vida y un descenso significativo en las tasas de natalidad, la pirámide poblacional colombiana se está transformando. Según datos del Dane, los nacimientos han disminuido un 15,2% en el primer semestre de 2024 en comparación con el mismo período de 2023. Este cambio demográfico no solo afectará la cantidad de jóvenes que ingresan al mercado laboral, sino que también incrementará la carga sobre el sistema de pensiones. Como señala José Ignacio López, presidente de Anif, una reducción en la edad de jubilación podría hacer que el sistema pensional sea insostenible, lo que eventualmente impactaría la estabilidad financiera del sector asegurador.

La necesidad de proteger el ahorro de los colombianos se vuelve crucial. Andrés Velasco, presidente de Asofondos, argumenta que mejorar las condiciones del mercado laboral es esencial para mantener la viabilidad del sistema. La informalidad y el desempleo alto limitan la base de aportantes al sistema pensional, lo que podría conducir a un colapso si no se abordan.

Además, la situación fiscal del país es delicada. Las reformas pensionales que se implementen deben ser sostenibles a largo plazo, considerando que la relación entre trabajadores y pensionados se deteriorará con el tiempo, de una proporción de 10 a 1, a solo 2 a 1 para 2050. En este escenario, el sector asegurador enfrenta el desafío de adaptarse a un panorama en el que la demanda de pensiones aumentará, mientras que los recursos disponibles para financiarlas se verán restringidos.

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En el acumulado al segundo trimestre de 2024, el PIB de la ganadería creció 5,1% representado en 378 mil millones adicionales comparado con el mismo periodo del 2023. En esta misma línea estuvieron variables como el sacrificio de ganado bovino, que creció 1,3% con una variación de 16.932 cabezas más sacrificadas, impulsado por un mayor consumo interno derivado del descenso en los precios; que consolidó al sector como uno de los impulsores del crecimiento económico del país.

En contraste, variables como las exportaciones, tanto en carne bovina procesada como de animales en pie se ubicaron en terreno negativo en el primer semestre de 2024 frente a 2023, descendiendo en 42,6% y 18,5%, respectivamente. Factores como el descenso de la TRM, la incertidumbre en temas regulatorios y guerras en países de destino como Israel y Rusia, incidieron en este comportamiento.

• El mercado del litio, clave para la fabricación de baterías de vehículos eléctricos, está viendo una notable disminución en los precios debido a un exceso de oferta y una demanda menor de la esperada.
• La sobreproducción ha resultado en un exceso de inventarios, particularmente en China, que lidera tanto en la refinación del litio como en la producción de celdas de batería.

El precio del litio ha llegado a niveles históricamente bajos en un mercado saturado, causado por una oferta que excede la demanda esperada para este componente crucial en baterías. A pesar del aumento en la inversión en minería para apoyar la transición hacia energías limpias, la adopción de vehículos eléctricos por parte de los consumidores ha sido más lenta de lo anticipado, lo que ha llevado a los productores a reducir costos y retrasar nuevos proyectos. Los analistas sugieren que es posible que los precios continúen cayendo antes de llegar a una estabilización.

El mercado del litio, crucial para la fabricación de baterías de vehículos eléctricos, está viendo una notable disminución en los precios debido a un exceso de oferta y una demanda menor de lo esperado. Según un informe de Benchmark Mineral Intelligence, a mediados de julio de 2024, el precio del carbonato de litio en Asia bajó a usd 12.500 por tonelada métrica, el nivel más bajo desde que la empresa comenzó a publicar precios semanales a principios de 2023. La cifra representa una caída del 3.8% en comparación con lo registrado la primera semana del mes y una reducción drástica desde los usd 43.000 por tonelada de hace un año.

El aumento en la producción de litio, motivado por la transición hacia energías limpias, ha desestabilizado el equilibrio entre oferta y demanda en este sector en expansión. La sobreproducción ha resultado en un exceso de inventarios, particularmente en China, que lidera tanto en la refinación del litio como en la producción de celdas de batería. Según los analistas de Citi, se espera un incremento del 14,0% en la demanda global de litio para este año, pero la oferta aumentará en un 18,0%, acentuando el desajuste.

Para los productores de litio, la situación actual supone un desafío importante. Empresas como Liontown Resources en Australia, que está a punto de iniciar la producción en su nueva mina de Espodumena, se enfrentan a un entorno de mercado sumamente complicado. Tony Ottaviano, CEO de Liontown, calificó las condiciones de “muy, muy duras”. Sin embargo, la compañía ha conseguido asegurar contratos de suministro con Tesla, Ford y LG Energy Solution, lo que podría ofrecer cierta estabilidad en medio de la volatilidad del mercado.

El exceso de oferta se ve intensificado por factores estacionales. En la provincia de Qinghai, China, los productores que extraen litio de lagos salinos están incrementando su producción debido a las mejores tasas de evaporación durante los meses cálidos. Este aumento estacional en la producción ejerce aún más presión sobre los precios, que ya se encuentran en niveles históricamente bajos.

A nivel mundial, los precios del litio han descendido a sus niveles más bajos en tres años, luego de un período de dos años de auge que hizo que este material alcanzara precios récord y motivara nuevas inversiones en minería. No obstante, la disminución de precios resulta favorable para los consumidores y fabricantes de automóviles, ya que disminuye los costos de las baterías, un componente esencial para los vehículos eléctricos.

A pesar de su efecto adverso en los productores, algunos analistas consideran que la caída en los precios podría ser una oportunidad para reajustar el mercado. Los expertos de Citi prevén que los futuros del litio podrían descender entre un 15% y un 20% adicionales antes de empezar a recuperarse, posiblemente a partir del próximo año si aumenta la confianza en los vehículos eléctricos. Además, la administración de Joe Biden ha fijado un ambicioso objetivo para alcanzar la energía de fusión comercial en una década, lo que podría afectar la demanda futura de litio y otros materiales para baterías.

La industria del litio está en una etapa crucial. Aunque los precios bajos actuales presentan retos para los productores, podrían facilitar el establecimiento de un mercado más equilibrado en el futuro. La incorporación de nuevas tecnologías, la diversificación de las fuentes de suministro y una mejor coordinación entre productores y consumidores serán esenciales para gestionar esta fase de transición. A medida que el mundo se orienta hacia una economía más sostenible, el litio continuará siendo un elemento crucial, y el ajuste del mercado podría crear las bases para un crecimiento más sostenible y equilibrado a largo plazo.

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La industria alimentaria ha adoptado la inteligencia artificial (IA) para responder a la creciente demanda de productos sostenibles, especialmente en el desarrollo de alimentos de origen vegetal. Un ejemplo destacado es el uso de plataformas de IA como Giuseppe, que analizan la estructura molecular de los alimentos para crear alternativas plant-based que imitan el sabor, la textura y el comportamiento de productos tradicionales de origen animal.

Este enfoque hacia una alimentación basada en plantas está ganando terreno como una solución a los desafíos ambientales. Estudios señalan que optar por una dieta plant-based puede reducir de manera significativa la huella de carbono individual, ya que disminuye las emisiones de gases de efecto invernadero y el consumo de agua y energía.

La IA juega un papel crucial en este proceso al analizar datos sobre ingredientes vegetales, combinar estos de manera específica y optimizar recetas para ofrecer alimentos con perfiles nutricionales y sensoriales similares a sus contrapartes animales, pero con un impacto ambiental mucho menor. Gracias a este avance tecnológico, la producción de alimentos plant-based, como la leche vegetal, requiere significativamente menos agua y energía que la producción de leche tradicional.

A pesar de los avances, la aceptación masiva de estos productos sigue siendo un desafío. La constante innovación y la inversión en investigación son claves para mejorar las formulaciones y cumplir con las expectativas del consumidor.

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Durante el primer semestre de 2024, las ventas en el comercio electrónico en Colombia alcanzaron los $41,9 billones, lo que representa un crecimiento del 10,5% en comparación con el mismo periodo de 2023, según datos de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (Ccce). Este aumento refleja una recuperación moderada del sector, impulsada por una mayor diversidad de productos y servicios disponibles a través de plataformas digitales, lo que ha captado la atención de nuevos segmentos de la población.

María Fernanda Quiñones, presidenta de la Ccce, destacó que el número de transacciones también registró un incremento, con más de 197 millones realizadas durante el primer semestre, lo que supone un aumento del 5,4% respecto al mismo periodo del año anterior. Según Quiñones, estos resultados indican una tendencia positiva, aunque conservadora, hacia las compras en línea.

No obstante, el crecimiento en el valor de las ventas está parcialmente influenciado por la inflación, lo que sugiere que el entorno macroeconómico, afectado por la recuperación post pandemia, ha impactado en la confianza de los consumidores. A pesar de estos desafíos, la Ccce mantiene una proyección de crecimiento del 17% para el comercio electrónico en 2024, aunque a un ritmo más lento en comparación con otros países de América Latina.

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La reciente suspensión de exportaciones de aguacate mexicano a Estados Unidos ha generado un fuerte impacto en la industria, principalmente en Michoacán, el estado líder en producción del llamado “oro verde”. Esta medida fue tomada por el Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA) tras un incidente en el que inspectores estadounidenses fueron agredidos en el municipio de Aranza. Como consecuencia, las exportaciones de aguacate fueron temporalmente detenidas desde el 15 de junio de 2024.

Este bloqueo no solo afecta a los productores, sino que también pone en riesgo las ganancias millonarias de la industria, que exporta más de un millón de toneladas al año, con Estados Unidos como principal destino, representando el 81% del mercado. Según el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, la suspensión provoca pérdidas diarias estimadas en 7,5 millones de dólares, afectando también la vida útil del aguacate, ya que proviene del final de la cosecha, lo que reduce su tiempo de comercialización.

La suspensión ha generado preocupación en los exportadores, quienes ahora enfrentan sanciones económicas al no poder cumplir con sus contratos. Además, deben seguir pagando a sus trabajadores a pesar de la inactividad. A esto se suman las tensiones en Michoacán, donde recientes protestas de agentes de seguridad complican aún más el panorama.

El gobierno mexicano, encabezado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha expresado su confianza en resolver la situación pronto, colaborando con las autoridades estadounidenses para garantizar la seguridad de los inspectores y reactivar las exportaciones. Sin embargo, de prolongarse la suspensión, el sector enfrentará graves consecuencias económicas, no solo por las pérdidas inmediatas, sino por la posibilidad de mermar la confianza en la industria a nivel internacional.

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A pesar del aumento en la demanda de flores, el sector floricultor colombiano enfrenta grandes retos debido al incremento en los costos de producción. Las ventas crecieron un 12% en el primer semestre de 2024, lo que muestra que la demanda sigue siendo fuerte tanto en el mercado nacional como internacional. No obstante, este crecimiento no es suficiente para cubrir los costos crecientes que enfrenta el sector, especialmente los costos laborales, que han aumentado hasta un 40% en los últimos años debido a las recientes alzas salariales.

De acuerdo con Contexto Ganadero, la tasa de cambio ha permanecido estable durante la mayor parte del año, lo que ha limitado las ventajas cambiarias que el sector experimentó en 2023. El presidente de Asocolflores, Augusto Solano, mencionó que estos costos afectan la rentabilidad, a pesar de los esfuerzos por mantener los mercados internacionales y la calidad de las flores.

Además, el sector ha tenido que adaptarse a los altos costos de insumos como agua, electricidad y gas. Muchas fincas han invertido en soluciones sostenibles, como energía solar y riego por goteo, lo que implica una mayor inversión. A pesar de las dificultades, se destacó que la logística ha mejorado, con menos problemas en el transporte aéreo y marítimo, lo que ha ayudado a mantener las exportaciones estables.

Sin embargo, la incertidumbre generada por las reformas laborales y tributarias, sigue siendo una preocupación para los floricultores. Solano insistió en la necesidad de medidas que realmente ayuden a mitigar estos problemas sin aumentar la carga fiscal para el sector.

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En el marco del seminario de infraestructura y construcción de ANIF, el presidente de la asociación, José Ignacio López, analizó el comportamiento macroeconómico del país, así como la dinámica del sector de la construcción. En ese sentido, López aseguró que la actividad económica del sector privado ya está atravesando un punto de inflexión y empezando a arrojar tasas de crecimiento, basado en el crecimiento anual del PIB, que aumentó 0,8% para el primer trimestre de 2024 y 2,1% para el segundo.

Respecto a la construcción, el director de ANIF aseguró que, recientemente, las obras civiles han ayudado a amortiguar la caída del sector constructor general entendiendo que, en términos de contribución al valor agregado, la actividad civil aportó 3,4 puntos porcentuales (p.p) al crecimiento total del sector, las actividades especializadas lo hicieron con 0,5 p.p. mientras la construcción residencial restó 1,5 p.p. En términos generales, se está dando una recuperación de la construcción de obras civiles (como consecuencia de las importantes caídas en periodos pasados), mientras las edificaciones todavía registran cifras negativas.

En términos de empleo, el sector ha logrado mantener el número de ocupados. Sin embargo, la productividad por trabajador se ha venido reduciendo, generado menor valor agregado. Además, la ejecución del presupuesto de inversión del Gobierno Nacional ha sido menor a la esperada: con corte a agosto de 2024, la ejecución en transporte fue de 25,1% y la de vivienda se ubicó en 13,6%, lejos de la meta de 67,0% esperada para tal periodo. Según el López: “Genera contrasentido focalizar la atención en la cifra de presupuesto, si la ejecución todavía se encuentra rezagada”.

El gobierno de Gustavo Petro presentó al Congreso un proyecto de ley que busca aumentar los ingresos fiscales en un 0,7% del PIB para 2025. Sin embargo, el aporte neto sería solo del 0,3%. El proyecto se enfoca en tres pilares principales: la reactivación económica, medidas relacionadas con el medio ambiente y ajustes en la regla fiscal.

Según un informe de Itaú, el proyecto plantea eliminar el Régimen Simple de Tributación (RST) y establecer tarifas más progresivas para empresas y personas naturales. Las empresas medianas y grandes verán reducciones graduales en su carga tributaria.

Además, Itaú destaca que una de las medidas claves del proyecto incluye incentivos fiscales destinados a promover la financiación de la acción climática y el desarrollo sostenible. Lo anterior se traduciría en incentivos para la inversión en energías renovables, apoyando a empresas que desarrollen proyectos sostenibles a través de deducciones fiscales. Sin embargo, la falta de fuentes de financiación adicionales podría comprometer la efectividad de estas medidas a largo plazo, según algunos analistas.

Finalmente, advierten que, de no implementar mecanismos adicionales que fortalezcan la financiación de estos proyectos, el país podría enfrentar riesgos a su estabilidad fiscal y una posible presión sobre su calificación crediticia.

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